【IPO日报】柠萌影业冲刺港交所腾讯持股约20%;物美科技、绿茶集团招股书失效

发布时间:09-30 | 标签: |来源:IPO捕手

近日,IPO市场热闹非凡,IPO捕手整理收集了9月30日相关市场的热点资讯,方便读者阅读参考。

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​【港股】

柠萌影业冲刺港交所,腾讯持股约20%

据港交所消息,柠萌影视传媒有限公司于9月29日晚间正式向港交所递交招股说明书,拟主板挂牌上市,摩根士丹利和中金公司担任联席保荐人。

今年1月,柠萌影业曾与中金公司签署上市辅导协议,彼时计划登陆A股。

成立于2014年的柠萌影业主要从事剧集的投资、制作、发行、宣传、衍生授权等全产业链运营。

成立至今,柠萌影业共制作并发行了13部剧集,其中11部为其担任领衔或独家投资人和执行制片人的版权剧,换言之,柠萌影业拥有这类剧集的专有权。其中,具有代表性的作品包括《小别离》、《小欢喜》、《小舍得》、《三十而已》、《二十不惑》等。

在柠萌影业看来,稀缺、庞大且长青的IP版权内容储备是其核心竞争力之一——由于IP产权的完整性,柠萌影业能够对其内容进行系列、续集、改编、翻拍、二次授权、海外发行和其他形式的变化。

财务数据方面。2018年至2020年,柠萌影业的收入分别为16.06亿元、17.94亿元和14.26亿元;2021年上半年的收入则从2020年同期的4.47亿元增加26.4%至5.65亿元。

2018年至2020年、以及2021年上半年,柠萌影业的毛利率分别为33.7%、 22.3%、38.3%和52.9%;经调整净利润分别为2.26亿元、1.51亿元、2.43亿元和1.89亿元;经调整净利润率则分别为14.1%、8.4%、17.0%和34.0%。

物美科技招股书失效,数字化订单的履约及时率超84%

据港交所消息,物美科技有限公司于今年3月29日于港交所递交的上市申请已满6个月,于9月29日失效。中信证券、招银国际和高盛担任联席保荐人。

事实上,物美科技本次募资规模或达10亿美元的上市进程是由于香港交易所审查停滞。另根据彭博早前报道,物美科技正一一回应港交所在IPO审查过程中提出的问题,主要针对业务经营模式。

诞生于1994年的物美集团是国内首家给旗下超市配备POS机和MIS系统的零售企业。2003年物美集团旗下的物美商业在港交所创业板上市,直至2016年私有化退市。五年后,收购了麦德龙中国的物美将其与物美商业打包为“物美科技”,于2021年3月29日向港交所提交上市。

在招股书中,物美科技将自己定义为“数字化零售的开拓者”、“中国生鲜快消行业的市场领先者”。截至2020年12月31日,物美科技拥有426家物美门店和97家麦德龙门店。

按截至2020年12月31日的移动App用户数及2020年12 月的移动App月活跃用户数计,物美科技在中国生鲜快消实体零售行业拥有最庞大的移动App用户群体。截至2020年12月31日,物美科技的App用户超过8090万名,2020年12月的月活跃用户数约为1010万名。

2020年,物美App的购买用户月平均购买频率约为 4.2次,高于同期约为1.8次的行业平均购买频率;2020年物美科技数字化订单的履约及时率超84%,高于75%的行业平均水平。

去年受疫情影响较大,绿茶集团招股书失效

据港交所消息,绿茶集团有限公司于今年3月29日向港交所递交招股书,至今已有6个月未予更新,即于9月29日失效。花旗集团和招银国际担任联席保荐人。

IPO前,绿茶集团联合创始人王勤松、路妍夫妇通过全资控股的Yielding Sky、Contemporary Global Investments以及Time Sonic为绿茶集团的控股股东,持股65.85%。

除此外,2017年绿茶集团完成由合众集团(PGHN.CH)投资的战略融资,截至2020年12月31日,合众集团管理资产约1090亿美元。IPO前,合众集团通过Partners Gourmet持有绿茶集团28.2%的股份。

绿茶集团成立于2008年,定位为高性价比的“新中式融合餐饮”,餐厅人均消费约在50元-80元间,每家餐厅可提供80-100种菜品选择,每年更新20%左右的菜品。

餐厅经营是绿茶集团收入的主要来源。受旗下餐厅网络快速扩张所推动,绿茶集团收入从2018年的13.12亿元增至2019年的17.37亿元,同比上升32.4%;利润也从4440.1万元增长到1.06亿元。

但2020年受疫情影响,绿茶集团由盈转亏,亏损5526.2万元,收入同比减少9.6%至15.7亿元,仅有广东地区收入同比增长8.7%,其余地区收入均有不同程度的下滑。

同时,绿茶集团也因为业绩及租赁合同到期等原因关闭部分门店,2018年-2020年分别关店4家、4家和6家。

【美股】

椰子水品牌Vita Coco冲刺纳斯达克,估值或超20亿美元

椰子水品牌Vita Coco于美东时间9月27日正式向美国证券交易委员会(SEC)递交S-1招股书,计划以“COCO”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。高盛、美银、瑞银等担任联席主承销商。

综合彭博、Seeking Alpha等平台的预测,Vita Coco的IPO估值或将超20亿美元。

Vita Coco的想法诞生于纽约曼哈顿的一个小酒馆,两位联合创始人Michael Kirban和Ira Liran在游玩巴西后发现,清甜、解渴的椰子水在当地很常见,但这一品类在美国较为罕见。2004年,二人选择创建了Vita Coco Company的前身——All Market Inc.。

2014年,Vita Coco通过以6.65亿美元的估值向红牛中国的母公司华彬集团出售25%的股份,筹集资金1.66亿美元。二者达成战略合作关系,并成立Vita Coco中国公司,华彬集团享有Vita Coco大中华地区的分销权。

截至今年6月30日,Vita Coco亚太地区业务在国际业务占比为15%;相比之下,欧洲的占比为60%。

Warby Parker正式登陆纽交所,市值超60亿美元

据IPO早知道消息,美国DTC眼镜巨头Warby Parker于北京时间9月29日晚间正式以“WRBY”为股票代码登陆纽交所。本次Warby Parker采取的是直接公开上市(DPO),并非传统意义上的IPO。

今年上半年,Warby Parker以24.53美元的价格在私人交易中出售了约200万股股票,即对应估值约29亿美元。

截至北京时间今晨美股收盘,Warby Parker报于每股54.49美元,市值约为60.76亿美元。

成立于2010年的Warby Parker可以称得上是美国DTC品牌鼻祖,创始团队来自宾夕法尼亚大学沃顿商学院。Warby Parker的总部位于纽约,可提供全套眼部护理产品和服务,包括设计师品质的眼镜(起价95美元)、隐形眼镜、眼科检查和视力测试等,以北美为主要市场。

截至2020年年底,Warby Parker60%的净收入来自线上官网,其余40%来自线下零售店。而截至2021年6月底,官网和零售店占比均为50%。早前的截至2019年年底,零售店和电商渠道占比分别为65%和35%。

从2018年至2020年,Warby Parker活跃用户也有大幅提升,从145万增长到181万;截至2021上半年,活跃用户人数达208万。

【A股】

华融化学在创业板IPO获顺利过会,将基础化工与精细化工深度融合

据深交所消息,华融化学股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市已获创业板上市委第61次审议会议通过。

华融化学创建于2000年,总部位于四川省成都市彭州市,是一家致力于高品质氢氧化钾绿色循环综合利用的先进企业,主要产品为高品质氢氧化钾。其“华融”牌氢氧化钾等产品多次获得“四川名牌产 品称号”,形成了立足四川、辐射全国、远销海外的市场布局。

资料显示,公司围绕新型肥料、高端日化、食品医药、新能源、电子信息等现代产业,重点开发电子级、光伏级、试剂级、食品级的精细钾产品及氯产品。2018年至2020年公司综合毛利率分别为18.60%、23.10%及21.40%,整体呈现稳健提升的态势。

而按照公司“钾延伸、氯转型”创新发展战略,将不断满足下游客户在光伏、面板、 集成电路、5G用电子化学品生产工艺和技术方案要求,基础化工和精细化工深度融合成为必由之路。据了解,公司本次拟首次公开发行不超过12000万股股票,占发行后总股本的25.00%;此次募集资金将用于降风险促转型改造(一期)、消毒卫生用品扩能技改项目、智慧供应链与智能工厂平台项目和补充流动资金。

 

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本文图片来源:IC photo 正版图库
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