【IPO日报】“全球3D云设计第一股”群核科技赴香港IPO;中国中免发行H股上市获批拟募资780亿港元

发布时间:11-12 | 标签: |来源:IPO捕手

今年年中,各股均迎来密集上市热潮,美股迎来中概股密集上市,内地企业赴港首次公开募股也保持空前势头。下面IPO捕手汇总了11月12日IPO市场动态,供大家参考~

今年年中,各股均迎来密集上市热潮,美股迎来中概股密集上市,内地企业赴港首次公开募股也保持空前势头。下面IPO捕手汇总了11月12日IPO市场动态,供大家参考~

(以下消息来自:36氪、界面新闻、网易新闻等)

​【港股】

东原仁知服务二闯港交所,主营业务严重依赖迪马集团

迪马股份公告,公司收到控股子公司东原仁知服务通知,东原仁知服务已于今日向香港联交所重新递交了首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板上市的申请资料。

公开资料显示,东原仁知服务是一家物业管理服务提供商,已在中国提供物业管理服务逾17年。

财务数据显示,东原仁知服务的营业收入由2018年约386.8百万元增加至2020年约766.8百万元,复合年增长率约为40.8%。2018年-2020年,东原仁知服务的净利润分别约为29.1百万元、25.6百万元及84.5百万元,复合增长率约为70.4%,业绩表现抢眼。

截止2020年12月31日,东原仁知服务有227个在管物业项目,包括住宅及非住宅物业,覆盖中国14个省、自治区及直辖市的38个城市,总在管建筑面积约为21.1百万平方米。

中国中免发行H股上市获批,计划募资780亿港元

据悉,中免此次登陆港股市场预计将募集约780亿港币资金,如消息属实,则该IPO有机会成为港股史上继阿里巴巴之后的第二大IPO。

免税概念因为稀缺性一直很火爆,中国中免作为唯一一家手握三张王牌免税牌照的公司,是免税领域绝对的龙头。

在2017年,中免的市场份额全球排名还只是第八,而2020年就已经上升为全球第一,占有率22.6%,超出第二名6个百分点。短短两年时间,从第八到第一,CAGR达到15%。继2017年收购日上(中国)后,中免于2018年再度完成了对日上(上海)的并购,带来105亿营收以及9亿净利润,分别占总营收和总净利的22%和23%。

作为已经在A股上市的公司,中免此次港股再上市的主要目的除了希望借港股市场扩大国际知名度以及影响力之外,还在于获得更多融资来支持规模的快速增长。

免税牌照的“金字招牌”或许在很大程度上决定了该行业的高进入壁垒,也造就了中免的高毛利。但即使目前牌照有开放的趋势,中免作为整个市场中唯一的全牌照公司依然与新入场者保持着绝对的领先距离。

群核科技赴香港IPO,高瓴看好的“全球3D云设计第一股”

酷家乐母公司群核科技正在考虑从美国改道香港上市,且投资人近期追加了2亿美元的投资,主要由老股东加注跟投。

数据显示,就在今年3月,高瓴和Coatue Management战略投资,投后估值超过20亿美元。此前,在2019年9月,高瓴曾和顺为资本、GGV纪源资本对群核科技进行过1亿美元的D+轮融资。

此前,群核科技已于6月底向美国SEC递交招股书,准备以“全球3D云设计第一股”登录海外资本市场。然而,由于资本市场和监管环境不确定性加大,众多准备赴美上市的国内互联网科技企业陆续计划转道回香港上市。

“在不确定性增大背景下,寻求赴美上市的公司考虑改道香港挂牌上市,可以说是在情理之中。”一名投资人对记者称。虽然在融资相对趋紧的环境下,细分赛道的头部企业依然备受资本青睐。

【美股】

东南亚网约车巨头GoTo Group完成13亿美元IPO前融资

印尼科技公司GoTo Group本周四表示,在首次公开募股(IPO)之前,该公司完成了规模为13亿美元的首轮融资。

此次IPO前融资的支持者包括谷歌和腾讯等科技巨头,新加坡国有投资者淡马锡(Temasek),马来西亚主权财富基金Permodalan national Berhad,以及阿布扎比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)旗下的一家全资子公司。

今年5月,印尼互联网初创企业Gojek和Tokopedia合并成立了这家公司GoTo,其业务范围涵盖网约车、金融服务和电子商务。 GoTo Group表示,预计未来几周内还有更多的投资者加入此次IPO前融资。该公司表示,新资金将用于扩大客户基础,拓展支付和金融服务产品范围。

【A股】

中健康桥冲击IPO,依赖单一产品

中健康桥医药集团股份有限公司日前更新其招股说明书,拟登陆深市主板,东兴证券为其保荐人。

中健康桥是一家专注于心脑血管领域用药的企业,主要从事药品的研发、生产及销售。2018年-2020年,其实现营业收入由8342.47万元增长至2.64亿元;同期归母净利润由1253.84万元增长至8907.82万元,年复合增长率达166.54%;毛利率则持续增长至81.83%。2021年上半年,公司营收、归母净利润分别为1.22亿元、3545.43万元。

中健康桥前身中健康桥有限成立于2015年,2020年8月经过股份改制后,变更设立为股份公司。IPO前夕,公司的股权结构较为集中,刘宗杰、章芳芳夫妇直接及间接控制的公司股份比例为94.80%,为其实际控制人;控股股东为富融康达,是实际控制人持股100%的公司。

 

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本文图片来源:IC photo 正版图库
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